Solidvest Weekend Briefing

Omikron: Könnte die Variante die FED bremsen? Die neuerlichen Corona-Probleme könnten dazu führen, dass die US-Notenbank weniger restriktiv agiert und damit die Stimmung an den Märkten dreht. Dazu sollte aber auch die Inflation „mitspielen. Auch wenn die jüngsten Zahlen negativ überrascht haben, gibt es begründete Hoffnung, dass ein Hochpunkt erreicht wurde. Die Bundesbank weist trotzdem in ihrem jüngsten Monatsbericht darauf hin, dass die Inflation für längere Zeit über 3% verbleiben könnte. Das wäre deutlich weniger als die aktuellen Raten, aber dennoch weit über dem langjährigen Schnitt.

Defensive-Aktien mit guter Perspektive: Gerade die Versorgertitel haben sich gerade in jüngster Zeit sehr gut entwickelt. Wenn man mit einer deutschen Netzversorger-Aktie einerseits fast 5% Rendite und dauerhaft steigende Dividenden erwarten kann und dann noch, wie 2021, über 25% Wertzuwachs erzielt bei relativ wenig Risiko, sollte man eigentlich zufrieden sein. Die zunehmende Digitalisie­rung und Elektrifizierung der Volkswirtschaften dürften einen dauerhaften Rückenwind für die nach wie vor preiswerten Versorger bringen.

Entspannen sich die Lieferketten? Für ein baldiges Überwinden der teuerungsauslösen­den augenblicklichen Lieferengpässe bei vielen Waren spricht die Entwicklung der Schiffsfrachtraten. Die Massenguttarife haben sich mehr als halbiert und bei den besonders verteuerten Routen aus Asien gibt es Preisrückgänge von 15-30%. Trotzdem liegen die „Spot“-Frachtpreise am freien Markt noch immer um ein Mehrfaches höher als die mit den Reedereien im letzten Jahr ausgehandelten Festpreise.

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